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Conseil personnalisé et approche globale

Analyse de votre situation professionnelle et personnelle,

Établissement d’un diagnostic et préconisation d’une stratégie sur mesure adaptée à vos objectifs.

Conseil en investissements

Présentation des placements et supports d’investissements sélectionnés auprès des meilleurs professionnels du marché : compagnies d’assurance vie, établissements financiers gestionnaires de fonds, promoteurs immobiliers…

Gestion

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale élaborée dans le cadre du bilan patrimonial, en respectant les cadres réglementaire et déontologique.

Suivi patrimonial en tenant compte de l’évolution de votre situation personnelle et adaptation en fonction d’un contexte économique et fiscal changeant.