Brillet Conseil

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Sevec Assurance

Conseil en gestion de patrimoine

Courtier en assurance

Le cabinet BRILLET Conseil. Contact

Categorie description cabinet Nos prestations

1- Mise en relation et mission

Un premier rendez-vous destiné à :

  • recueillir les informations patrimoniales, familiales et professionnelles.

  • définir vos préoccupations et objectifs

  • déterminer les axes de notre réflexion

A l’issue de ce rendez-vous et afin d'être à même de répondre à vos attentes, nous vous proposons de :

  • réaliser un audit global de votre situation actuelle

  • évaluer votre politique de placements et d'épargne actuelle

  • proposer une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels

2- Mise en place d'une stratégie patrimoniale

  • choix de la stratégie la plus adaptée à vos objectifs

  • mise en place de la stratégie patrimoniale

3- Assistance patrimoniale dans la durée

  • suivi des investissements réalisés par rapport à votre degré d’acceptation du risque et de l’équilibre global de votre patrimoine

  • actualisation de votre situation patrimoniale,

  • accompagnement, si vous le souhaitez, dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou des conseillers juridiques et fiscaux